Urfin ist ein griesgrämiger Tischler. Er hat Soldaten aus Holz geschaffen und unterdrückt damit das Volk der Munchkins. Dorothy wird schnell klar, dass er noch schlimmere Dinge vorhat. Zusammen mit ihrem Hund macht sie sich auf den Weg zur Smaragd-Stadt. Doch auf dem Weg dorthin lauern Gefahren: Säbelzahntiger und grausige Sechsfüßer.
Zum Glück finden Dorothy und Toto schnell Freunde. Zusammen mit der Vogelscheuche, dem Zinnmann und dem Löwen kämpfen sie gegen Urfin. Ob sie es schaffen?